Fondos de Inversión alternativa

FONDOS ALTERNATIVOS DE INVERSION

by: NegocioInversion.com

Debido a la crisis de gracia  y el recorte de calificación de Portugal se ha generado una inestabilidad, puntualmente en las emisiones de deuda pública lo que ha llevado a los inversionistas a buscar alternativas para invertir en fondos de inversión.

Una opción son los fondos de gestión alternativa de baja volatilidad, de hecho la categoría VDOS de alternativos, baja volatilidad, tiene las mayores captaciones desde el principio del 2010.

Con la característica común de disfrutar de la calificación 5 estrellas de VDOS, debido a su acertada gestión del riesgo con respecto a la rentabilidad alcanzada.

Tres de los fondos identificados son: AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATILITY CLASSIC CAP, subfondo de la gestora  Amundi  Asset Management el cual tiene como objetivo superar, en más del 2%  anual, la evolución del tipo diario EONIA capitalizado, con un horizonte de inversión mínimo de dos años. Su estrategia de inversión se concentra en arbitrajes de volatilidad aplicados a instrumentos financieros de futuro y obligaciones convertibles, ofreciendo a los inversores el acceso a la volatilidad como una fuente de rentabilidad más.

CAJABURGOS FONDO DE FONDOS CONSERVADOR VAR 3 invierte más del 50%de su patrimonio en acciones y participaciones de otras Instituciones de Inversión Colectiva, obedeciendo a criterios de rentabilidad, seguridad y conveniencia para el Fondo. el resto de la cartera lo invierte en todo tipo de activos  La gestión de este tipo de inversiones se lleva a cabo siguiendo un sistema de control del riesgo basado en el método VaR (Valor en Riesgo), fijándose un VaR máximo del 3% a 1 año. Su patrimonio supera los 141 millones de euros, llegando a acumular una rentabilidad a tres años de 13,41 por ciento.

El tercer subfondo lo constituye JPM HIGHBRIDGED STATICAL MARKET NEUTRAL X (ACC) EUR que tiene como referencia el EONIA(rendimiento total bruto) Invierte primariamente en efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos a corto plazo, incluidos valores estatales, títulos emitidos por sociedades mercantiles y depósitos a plazo. Se espera que su nivel global de volatilidad sea similar a la volatilidad de una inversión en títulos de renta fija global.

Esta es una opción diferente en cuanto a fondos se refiere  una novedosa alternativa para beneficiarse de un mercado volátil como el que estamos viviendo en estos tiempos de crisis.

Proyecciones para Inversionistas

PROYECCIONES PARA POSIBLES INVERSIONES
by: NegocioInversion.com

Los primeros meses de este año se han visto marcados por los riesgos soberanos. La crisis de Grecia y el posible contagio de países como Portugal o España tienen en  jaque al euro que ha pasado de 1.45 a 1.35 actual.

La presión se ha incrementado debido a la falta de decisión de los países de la zona euro, sin embargo podemos ver como un éxito el que el FMI se involucrara en el apoyo del país helénico de una manera clara.

Esta situación de duda ha provocado un comportamiento mejor de los índices americanos frente a los europeos, y está claro que  la economía americana está mostrando mejorías,  También nos ha dejado claro que la bolsa alemana está actuando de “refugio” ante los nubarrones que se ciernen en otros países de la unión, léase Grecia, Portugal, España, Irlanda o Italia.

Mientras que Estados Unidos va a mirar cómo son sus datos macro económicos tomando las decisiones para una recuperación de su mercado laborar, Europa va a mirar las emisiones de los países anteriormente escritos, esta va a ser la tónica habitual del año. Así los tipos de interés en Estados Unidos no se espera que veamos movimientos a corto plazo, más bien hacia finales del año,

La demanda de materiales básicos ha seguido y seguirá a lo largo del año alto por la demanda de China, principalmente para el COBRE Y EL NÍQUEL, en este caso Xstrata o Rio Tinto serían dos buenas opciones. El crudo irá subiendo conforme vayan pasando los meses. Todo esto mantendrá unos niveles aceptables de inflación

El sector de tecnología sigue teniendo un buen desempeño y sobre todos, semiconductores, infineon o ASML son buenas apuestas, con noticias muy positivas sobre el crecimiento fuerte en la demanda para este año, es un sector que se debe tener en cuenta.

Ya que los inversores siguen interesados en valores con alta rentabilidad por dividendo, pero no debemos poner los dividendos por encima del potencial de crecimiento, algunos casos  que podrían entrar en esta lista pueden ser  VODAFONE, SANOFI O REPSOL.

Precio Petróleo sube o baja –

PETRÓLEO AL ALZA O A LA BAJA?

by: NegocioInversion.com su asesor en inversiones en commodities

La demanda de petróleo en estados unidos y Europa  está en picada estos últimos meses mostrando en enero su mayor descenso interanual de la historia, mostrando una posición bajista, en cambio sí desviamos la mirada hacia china que empezó el año con un incremento de la demanda por encima de lo esperado por los analistas, observamos una posición alcista, un mismo momento dos escenarios totalmente distintos de cual podemos sacar provecho?

Con el fin del primer trimestre del año las perspectivas sobre la demanda de petróleo para este 2010 presenta importantes diferencias de criterio entre los analistas y un ejemplo claro son las proyecciones de demanda hechas para EUROPA.

El departamento de energía de estados unidos (EIA) prevé un incremento de la demanda en el viejo continente de 0,07 millones de barriles al día mientras que la agencia internacional de la energía (IEA) espera una caída de 0,02 millones de barriles diarios, y la BARCLAYS CAPITAL en su informe eleva a 0,52 millones de barriles. Mientras para estados unidos, la (IEA) no observa crecimiento alguno para la demanda en el 2010 frente al aumento de 0,2 millones de barriles diarios que prevé el gobierno.

Alcistas o bajistas en petróleo?

A pesar de las agudas diferencias entre oriente y occidente, lo cierto es que los analistas apuestan por el repunte de los precios del crudo. Algunos analistas se aventuran a predecir que los precios alcanzaran los 86 dólares el barril en el segundo trimestre del año y superara los 90 dólares al final del 2010.

Más allá  de la volatilidad del corto plazo, en el medio o largo plazo vamos a ver importantes avances en el petróleo, lo que lleva a muchos analistas a una posición claramente alcista.

Por motivos inflacionistas, el petróleo, que se cotiza en dólares, suele caer cuando la moneda estadounidense sube, pues tiene una relación inversa. De hecho nos encontramos actualmente en una situación un tanto “extraña” debido a la fuerte apreciación que ha tenido el dólar, que no se ha correspondido con una bajada del barril de petróleo, sino todo lo contrario, pues este se encuentra repitiendo los máximos de año.

La preocupación por el aumento de la inflación esta situación puede favorecer al mercado de materias primas, que actúan como refugio. Además la presión a las autoridades monetarias para subir los tipos de interés pueden afectar la recuperación y a los mercados principalmente a la renta variable.

Mercado Bursátil Alternativo

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL

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En tiempos de bonanza existen numerosas salidas a bolsa las empresas se lanzan al mercado para obtener financiación. Vender participaciones y obtener la ampliación del negocio, los mercados pueden ser buenas opciones económicas, pero no todas las empresas pueden sacar provecho de las ventajas de poder cotizar en el mercado bursátil.

El mercado alternativo bursátil (MAB) es dirigido especialmente a empresas españolas de escasa capitalización que poseen un plan de crecimiento prometedor, que en la mayoría de los casos suele ser internacional. Esta plataforma permite la cotización de compañías pequeñas o medianas con grandes necesidades de financiación, que necesitan poner en valor su negocio y mejorar su competitividad.

La forma más fácil de cotizar en este mercado, para las empresas es la de cumplir una serie de requisitos: tener todo el capital social desembolsado, disponer de recursos propios inferiores a 6.5 millones de euros, contar con un free float (capital que circularía en la bolsa) mínimo de dos millones de euros tener sus cuentas auditadas según las normas internacionales.

Se debe contar con un asesor de manera permanente y además un proveedor de liquidez o un intermediario que facilite la compra venta de acciones de parte de la empresa, un dato importante para tener en cuenta son las órdenes de compra de valores que son realizadas en dos momentos del día a las 12 y a las 16 horas .

El MAB se financia con inversores institucionales, lo que quiere decir que los inversionistas particulares deben esperar que las empresas coticen de forma oficial en el mercado para así poder acceder a la compra de títulos.

El mecanismo para adquirir títulos es muy parecido al utilizado en las acciones de IBEX o del mercado continuo, se puede hacer desde una agencia, sociedad de valores, banco o caja de ahorros.

Antes de invertir en estas empresas es muy importante realizar un estudio de las mismas sus cuentas de resultados proyecciones a futuro y endeudamiento puesto que son empresas poco conocidas, las  inversiones son de renta variable muy llamativas para los amantes de las inversiones riesgosas pero de altas rentabilidades.

Alternativas de Inversión Rentables

ALGUNAS FORMAS DE INVERSION

by: NegocioInversion.com su asesor en alternativa de inversión en bolsa de valores.

Con la posibilidad de invertir en otros países y en alternativas de inversión como el oro, el euro o en sectores específicos como el industrial o de servicios se ha comenzado a materializar  a partir del surgimiento de los fondos negociables en el mercado (ETF por sus siglas en inglés) analistas  se refieren a las principales características de estos fondos.

Dicen que estos fondos son herramientas para invertir en activos financieros internacionales debido al alto grado de diversificación, otra característica importante es la manera simple de comprar y vender como una acción y también su transparencia, ya que su cotización se realiza en los grandes mercados.

Además que otra de sus cualidades es la forma de negociación ya que se negocia en la bolsa de valores como una acción, se puede comprar y vender en cualquier momento  atreves de los agentes de bolsa, en los mercados más importantes del mundo (china, new york, Tokio, Londres, etc.) pero todavía no es negociable en la bolsa de comercio de buenos aires.

Por otra parte este tipo de inversión permite tal diversificación de cartera que cualquier inversionista pude tomar posición con una cartera por país CHINA, EEUU, INDIA  y también se puede manejar por sectores como por ejemplo (petróleo, oro, metales, bancos, salud y telecomunicaciones)

además este tipo de inversiones son una buena decisión para cualquier inversor ya que la transparencia y la flexibilidad que presentan a la hora de negociación on-line por internet implica menores gastos  puesto que son más bajos que los fondos de inversión tradicional.

como toda inversión tiene su pero aunque el de este es de fácil maniobrabilidad, algunos ETFs son de baja rentabilidad esto está sujeto al sector ,país, y activo al que el inversionista desee  apostarle, lo recomendable es dejarse asesorar por expertos que puedan hacer de su inversión algo muy lucrativo.

Nuvas oportunidades de Inversión

NUEVAS INVERSIONES

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Debido a la crisis los inversores están en busca de valores seguros en los que puedan invertir su dinero, los más comunes son el oro y los metales emergentes, obras de artes y últimamente en vino de grandes marcas, aunque no son productos  muy conocidos porque el mercado es pequeño y las empresas dedicadas a la gestión de estos fondos residen en paraísos  fiscales pero en una oportunidad de inversión con gran futuro.
Esta idea con algún tiempo en el mercado se creó la plataforma  liv-ex (London internacional vinters  Exchange) para comerciantes de vinos exclusivos. Este índice determina la evolución  del mercado nace a partir del precio medio de las ofertas hechas entre los miembros de dicho club y la solicitud de precios para los productores.
Este mercado  por ser pequeño y que muchos inversores no sabían la manera para invertir en un mercado tan nuevo, esto dio  pie a la creación de fondos de inversión, algunos fueron creados  hace cinco años , la  ventaja  de invertir  en vino  es que las operaciones son realizadas por especialistas , lo que nos  evita la preocupación  de estar al tanto de la inversión y la evolución del mercado.
Además no es necesario  adquirir  grandes cantidades de vino para hacer parte de estas inversiones. Se suelen comprar en cajas de de doce unidades lo cual no es  exagerado en cuanto a las cantidades sobre todo si se dispone de una pequeña bodega  y en las subastas  se suelen comprar y vender en otros formatos  como el magnun, una botella con capacidad para 1.5 litros     como  podemos  ver  esta puede ser una inversión  rentable para aquellos  que buscan  inversiones con rentabilidades altas y sobre todo seguras.

Inversiones rentables en latinoamerica

INVERSIONES EN LATINOAMERICA

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Las rentabilidades  en los índices  de países suramericanos como Brasil y argentina  en estos momentos se destacan por ser de las mas elevadas en los  mercados  internacionales, aunque en tiempos de jornadas bajistas las perdidas pueden ser considerables, los índices  bovespa de Brasil y merval de argentina, son los mas recomendados para inversiones en los mercados iberoamericanos de renta variable.
Estos índices  se  destacan por las oportunidades de inversión y la alta rentabilidad que representan estas inversiones, y las perspectivas que presentan son muy favorables  ya que son economías en desarrollo, y sus países se encuentran en plena expansión.
La economía  brasileña  lograra un gran impulso con el mundial de futbol del 2014  y los juegos olímpicos, las empresas que coticen en  su índice de referencia  se beneficiaran de gran manera.
Con este desarrollo e impulso  Brasil deberá realizar obras  e infraestructuras de gran importancia, las estadísticas arrojan resultados muy prometedores con respecto a la afluencia de visitantes y el interés de los inversionistas crecerá a medida que se acerque esta celebración, estos factores  serán de vital importancia para que la bolsa brasileña entre en un espiral alcista durante los próximos años.
En argentina la situación se presenta de forma similar el índice argentino merval  tiene un alto potencial de revalorización por ser economías en vías de expansión. Sus rentabilidades en los últimos años han sido de las más elevadas de los parques, han estado por encima de la media de las bolsas europeas y norteamericanas.
La parte negativa  de este panorama es el riego que este implica ya que es superior a la de otras plazas internacionales debido a la volatilidad que  este  presenta, un factor que en periodos bajistas puede representar perdidas importantes.
Invertir en estas bolsas emergentes no es fácil ya que todos los bancos y cajas no operan en estos índices , pero la rentabilidad que se puede obtener al invertir en los mercados emergentes latinoamericanos  es mucho mas elevada que la ofrecida por los índices europeos y norteamericanos .
No ser un experto en mercados internacionales  no es un problema nosotros te asesoramos.

Inversión en Fondos de Inversión

FONDOS DE INVERSION GARANTIZADOS

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Para los  que  están buscando donde invertir su dinero se ha creado una clase especial de fondos de inversión denominada fondos de inversión garantizadas.
Estos fondos como bien su nombre lo indica aseguran la rentabilidad del dinero de los inversores durante un plazo variable entre 1 y 10 años, la entidad gestora de este tipo de fondos garantiza por medio de terceros, (generalmente bancos  un rendimiento mínimo  del dinero invertido.
Este producto financiero es ideal para las personas que no desean correr riesgos. Además tiene beneficios  fiscales ya que al considerarse  su rentabilidad como un incremento de patrimonio, y después de quince años los beneficios obtenidos son exentos de tributación.
Los  fondo de este tipo son inversiones a mediano y largo plazo y si desean retirar la inversión de forma anticipada se deberá pagar una comisión por concepto de cancelación que suele ser bastante alta.
La manera mas interesante de invertir en estos fondos es hacerlo a un plazo no mayor de cinco años , puesto que los intereses ofrecidos están basados en función de las perspectivas económicas, lo que quiere decir que a menor plazo mayor interés ofrecido porque se puede prever  el comportamiento de los tipos de interés .
Existen cinco modalidades dentro de los fondos garantizados, los fondos de renta fina, los fondos de renta variable, los fondos mixtos, los fondos de dinero, los fondos de divisas.
En los fondos de dinero y de renta fija garantizada, la rentabilidad se fija en el momento de la contratación. En el caso de los de renta  variable, la rentabilidad se da como porcentaje de un conjunto de índices bursátiles.

Inversiones sector energía

INVERSIONES en el sector energético, petróleo, derivados, gas natural.

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El precio del petróleo se encuentra en estos momentos sobre los 82 dólares por barril, presentando un leve descenso   de 73 centavos en relación al miércoles, esto se debió al fortalecimiento del dólar.
El dólar ha subido mas de tres dólares en las ultimas dos jornadas sin llegar al tope máximo logrado en el año, el mercado  estuvo sostenido estos últimos días  por la debilidad del  dólar, esta debilidad convierte el mercado de las materias primas cotizadas en dólares  en  una inversión interesante, esta alza en la divisa norte americana se dio por las dudas presentadas por   los temores sobre el rembolso de la deuda de Grecia.
Si la deuda no es refinanciada la interpretación de los inversores   interpretaran esta señal como una señal negativa para la economía global  y esto afectaría la demanda del crudo.
Analistas esperan que la economía muestre un crecimiento del mercado laboral en marzo, impulsado por la contratación de temporales para el censo 2010.
La caída en los costos  de la energía  peso sobre los precios al consumidor del mes pasado, la inflación igual tiene una tendencia a la baja sobre una base anual  en comparación a otros meses del año pasado.
Analistas esperaban que los precios  debido a la recuperación económica  que aunque débil se mantiene.
El sector fabril de la región  central de Estados Unidos subió en enero, liderado por un alza en la producción automotriz, Lo que indica que la demanda en metales como el platino y el paladio que son utilizados en esta industria aumentaron su demanda.
Resumen la estabilidad  leve presentada por el precio del petróleo  para entrega en abril abre una gran oportunidad para los inversionistas que deseen apostarle a las materias primas y a los metales emergentes este es el momento para hacerlo.

El Oro como inversión

EL ORO

by: NegocioInversion.com – su asesor en inversiones en commodities y divisas en bolsa de valores, futuros y opciones.
El oro siempre ha sido considerado como  un símbolo de riqueza, estatus, pureza, belleza y éxito y por supuesto de inversión. Es muy difícil encontrar un metal tan simbólico como el oro y que además sea aceptado en cualquier cultura del globo terráqueo.
En los últimos tiempos se ha encontrado algunos usos industriales para este precioso metal por ejemplo en electrónica debido a sus grandes propiedades conductoras de electricidad y su alta resistencia a la oxidación.
Este metal tiene otras propiedades como maleabilidad, es un metal denso, suave, brillante y  dúctil metal  puro que se halla conocido con el podemos acuñar moneda y además  es considerado como un símbolo de riqueza desde tiempos inmemoriales utilizado para almacenar valor.
La producción de este metal con relación a las economías del mundo se encuentra en declive, con el crecimiento que tuvo la economía el siglo pasado  y el aumento de divisas, han convertido  a las reservas de oro del mundo en una pequeña fracción de todos los mercados.
Muchos de los inversores en oro lo hacen de forma  física (monedas o lingotes) como una manera segura de repeler la inflación u otros trastornos económicos que se pudiesen presentar, sin embargo para algunos analistas no están convencidos que el oro pueda  ser usados para contrarrestar la depreciación o la inflación de una moneda .pero la historia demuestra lo contrario  en tiempos de turbulencia, este metal ha arrojado tasas de rentabilidad del 17% en el año 2008 y del 26% en el año 2009. Siendo así un fuerte refugio para los ahorros.
El precio de este metal ha crecido de una manera lenta pero constante  y con el auge de los commodities  tomo gran fuerza, al llegar la crisis económica internacional este precioso metal se consolido a nivel mundial  como un   activo refugio  ante las dudas generadas por las divisas(dólar euro).
Conclusión  en tiempos de crisis políticas o económicas el oro es un valor refugio  por excelencia  y en estos tiempos de crisis una buena forma de invertir su dinero.